הפרופיל שלכם: הלוגו, שם הארגון, מספר העמותה ומדינה:. עמותות ישראליות רואות גם את תוכנית המינוי שלהן. לחיצה עליה פותחת את הדף תוכניות מינוי.

התראה על תוקף מסמך: אם תוקפו של מסמך רישום שהעליתם יפוג בתוך 14 יום, תופיע התראה עם שם המסמך ותאריך התפוגה. החליפו את המסמך לפני התאריך, אחרת הזכאות שלכם לקבל תרומות במט"ח עלולה להיפגע.

הערה על מטבעות (לעמותות מחוץ לישראל): הסכומים מוצגים במטבע המקומי שלכם, לפי שערי חליפין כלליים. אפשר להסתיר את ההערה בלחיצה על ×.

וי ירוק: הושלם.

סימן קריאה כתום: הושלם חלקית, או בבדיקה.

איקס אדום: עדיין לא הושלם.

חברו את חשבון הסליקה והפייפל שלכם (חיבור Stripe): הופך לירוק אחרי שחשבון ה-Stripe מחובר. ראו Accepting credit card and ACH payments.

חיבור של חשבון הפייפל: הופך לירוק אחרי שחשבון ה-PayPal מחובר. ראו Accepting Payments by PayPal.

בחרו כיצד לסלוק תרומות בשקלים: אדום עד שבוחרים מסלול סליקה בשקלים. אחרי הבחירה מוצג המסלול שבחרתם. ראו Payment Processing Tracks (NIS).

שאלון הכר את הלקוח - למלא על מנת לגייס עד ₪50,000 ושאלון הכר את הלקוח - למלא אם גייסתם מעל ₪50,000: שאלוני "הכר את הלקוח". הם מסומנים בכתום בזמן הבדיקה ובירוק אחרי האישור.

צרו טופס תרומה (לכולם).

יצירת אישור בדוא"ל (לעמותות מישראל ומקנדה).

יצירת קבלת מס CRA (לעמותות מקנדה).

יצירת תבנית קבלה דיגיטלית (לשאר העמותות מחוץ לישראל).

Add a payment method: שמירת כרטיס לתשלום על המינוי ודמי ההצטרפות. ראו הוספת אמצעי תשלום לתשלום על המינוי ודמי ההצטרפות.

Verify bank account: הגשת חשבון הבנק שאליו יועברו התרומות.

אימות פרטי הבנק (לכולם): פותח את הדף שבו מגישים את חשבון הבנק.

הגשת הוראת קבע (לעמותות ישראליות בלבד): פותח את דף הוראת הקבע. ראו Direct debit authorization (hora'at keva).

צפייה בפרטי הבנק שהוגשו: מציג את החשבון שהגשתם ואם הוא אושר.

תרומות והכנסות: התרומות לאורך זמן. בחרו סה"כ תרומות או סה"כ מחזור, ואת התקופה: 12 החודשים האחרונים, 24 החודשים האחרונים או כל השנים. הגרף מתעדכן כשמשנים בחירה, או בלחיצה על כפתור הרענון.

היכן הגיעו התורמים: התרומות לפי מדינת התורם (10 המדינות המובילות, והשאר תחת "אחר").

ימי הנתינה הפופולארים ביותר: הימים שבהם התורמים שלכם תורמים הכי הרבה.

ביצועים ב-3 השנים האחרונות: ההכנסות שלכם חודש אחר חודש בשלוש השנים האחרונות.

המשימה של Stripe או PayPal נשארת אדומה. הסטטוס נבדק בכל טעינה של הדף. אם חיברתם את החשבון זה עתה, המתינו כמה דקות ורעננו את הדף.

אני לא רואה את הכפתור "הגשת הוראת קבע". הכפתור מיועד לעמותות ישראליות בלבד.

המספרים שונים ממה שמופיע בדף התרומות. בדף הבית מוצגים סכומים לכל החשבון, מאז פתיחתו. כדי לסנן לפי תאריך, טופס או קמפיין, עברו אל ניהול › תרומות › כל התרומות.